Dossierbeheerder nalatenschappen

We zijn op zoek naar een enthousiaste dossierbeheerder om bij onze klant aan de slag te gaan bij de dienst Nalatenschappen. Je komt terecht in een fijn team en verwerkt samen met hen de openstaande dossiers.

- Je zorgt voor het administratieve beheer van de rekeningen en contracten van overleden klanten met inachtneming van de verschillende operationele, juridische, fiscale procedures (blokkering van tegoeden, betaling van facturen, diverse controles en aangiften).
- Je zorgt voor een professionele en dynamische relatie met de erfgenamen, notarissen en externe organisaties (FOD, advocaten, enz.)
- Je onderhoudt regelmatig contact met de klantenadviseur door uw expertise ter beschikking te stellen.
- Je zorgt voor het behoud van de activa in relatie met de klantenadviseur.
- Je beoordeelt de risico's van een dossier en je voert de waarschuwingen en acties ter voorkoming daarvan uit.
- Je bent proactief en neemt de leiding over complexe operaties, zowel wat betreft de tegoeden van de cliënt als in de relatie met de erfgenamen of de vereffening van de nalatenschap.
- Je analyseert de nalatenschap, stelt passende oplossingen voor en voert instructies uit voor de vereffening van tegoeden (verkoop, overdracht van effecten, enz.).