-Verricht wettelijke controles en pre-evaluatie van nieuwe contracten met klanten en tussenpersonen.
-Het bewaken van het klantacceptatieproces en relaties
-Verifiëren en valideren van financiële transacties in portefeuilles van cliënten
-Het portefeuillebeheersysteem en het database-updateproces controleren en routine-afstemmingscontroles uitvoeren
-Één aanspreekpunt voor de facturering van tussenpersonen en daarmee verband houdende fiscale vragen
-Ondersteuning bieden voor het CRM systeem van de firma, klanten- en intermediaire applicaties
-Werken aan continue verbetering van operationele processen en systemen
-Beantwoorden van vragen aan eindklanten, tussenpersonen en verkoopteam via telefoon, e-mail en gewone post.
-Rapportage aan entiteiten van de bankgroep en de toezichthouder
-Deelname aan management rapportage
-Betrokkenheid bij financiële en operationele projecten
-Deelname aan functieoverschrijdende/internationale initiatieven
